Sự kiện kinh tế - tài chính Việt Nam tuần từ 14 -18/12/2015

KINH TẾ - TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Nội dung

Tổng cung


Sản xuất công nghiệp

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2015 dự kiến đạt mục tiêu 7 tỷ USD đặt ra, tăng mạnh so với mức 6,5 tỷ USD của năm 2014. Dự báo vài năm tới, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn sẽ duy trì mức tăng trưởng khả quan khoảng 15 - 20%/năm. (Theo Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT)

Theo Hiệp hội thép Việt Nam, tính chung trong 11 tháng năm 2015:

- Sản xuất thép xây dựng đạt hơn 6,1 triệu tấn, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2014, là mức tăng cao nhất so với tăng trưởng bình quân của sản phẩm này những năm gần đây.

- Doanh số bán thép xây dựng đạt gần 5,9 triệu tấn, tăng 24,3% so cùng kỳ năm 2014.

Nguyên nhân: (i) Thị trường bất động sản phục hồi, khởi sắc giúp thúc đẩy tiêu dùng thép trong nước; (ii) Các doanh nghiệp cũng đã biết chủ động hơn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh như cải tiến kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất.

Thách thức: Ngành thép vẫn phải đối mặt với lượng hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc (dưới danh nghĩa là hợp kim) tràn vào thị trường trong nước: như phôi Trung Quốc có hàm lượng crom.

Các giải pháp:

- Cơ quan chức năng cần triển khai các rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại cho việc nhập khẩu; triển khai thực hiện quản lý xuất nhập khẩu, nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp thép.

- Các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành để cạnh tranh; nâng cao kiến thức về các biện pháp phòng vệ thương mại.

(Theo Hiệp hội thép Việt Nam)

Doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam theo hình thức bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

Tổng công ty Thiết bị Y tế có vốn điều lệ 88 tỷ đồng. Tổng số cổ phần là 8,8 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Nhà nước nắm giữ 1.760.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 17.200 cổ phần, chiếm 0,2% vốn điều lệ.

- 3,5 triệu cổ phần được bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 39,77% vốn điều lệ;

- 3.522.800 cổ phần được bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư, chiếm 40,03% vốn điều lệ.

Tổng cầu


Xuất nhập khẩu

Nhập siêu 11 tháng năm 2015 giảm còn 2,9 tỷ USD.Cụ thể:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 148,2 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ 2014.

- Kim ngạch nhập khẩu đạt 151,1 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ 2014.

(Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan)

- Số lượngô tô nguyên chiếcnhập khẩu trong tháng 11/2015 là 13.575 chiếc; trị giá đạt 252,4 triệu USD, giảm nhẹ 2,7% về số lượng nhưng lại tăng 9,8% về giá trị so với tháng 10. (Trị giá trung bình của một chiếc ô tô nhập khẩu trong tháng 11 là 18.593 USD/chiếc, tăng so với 16.471 USD/chiếc hồi tháng 10).

- Tính chung 11 tháng, tổng số lượng ô tô nhập khẩu của cả nước đạt 111.143 chiếc và trị giá gần 2,6 tỷ USD; tăng 82% về lượng và 91,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

(Theo Tổng Cục Hải quan)

11 tháng năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 6 tỷ USD, giảm khoảng 17% so với cùng kỳ năm 2014. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường chính trong tháng 11/2015 đều giảm như:

- Hoa Kỳ đạt 1,2 tỷ USD, giảm 23,8%.

- EU đạt 1,06 tỷ USD, giảm 17,2%.

- Nhật Bản đạt 946 triệu USD, giảm 13,9%.

(Theo Tổng Cục Hải quan)

Trong tháng 11/2015, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được 771.312 tấn gạo, cao hơn nhiều so với dự kiến là 650.000 tấn và tăng 59,19% về lượng so với cùng kỳ năm 2014, chủ yếu là nhờ các đơn từ Đông NamÁ,châu Phi và Trung Quốc tăng.

Tính chung 11 tháng năm 2015, tổng lượng gạo đã xuất khẩu là 5,807 triệu tấn, trị giá 2,371 tỷ USD (giá FOB).

Dự kiến trong tháng 12/2015, lượng gạo xuất khẩu sẽ đạt khoảng 750.000 tấn, đưa tổng lượng gạo xuất khẩu cả năm vào khoảng 6,55 triệu tấn (chưa tính lượng gạo xuất khẩu tiểu ngạch).

(Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam)

Việt Nam đứng đầu danh sách các nền kinh tế mà Nga có quan hệ thương mại và kinh tế với xu hướng tích cực. Tính từ đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu của Nga sang Việt Nam đã tăng trưởng hơn 30% và tăng 50% về số lượng so với cùng kỳ 2014.

(Theo Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Alexei Likhachev)

Cân đối vĩ mô


NSNN

Tính đến tháng 11/2015, toàn ngành thuế đã thanh, kiểm tra 8.356 doanh nghiệp, với tổng số thuế tăng thu đạt 1.157,78 tỷ đồng, giảm khấu trừ 217,78 tỷ đồng, giảm lỗ 1.746,70 tỷ đồng, số tiền thuế nộp vào ngân sách 491,48 tỷ đồng. Trong đó:

- Tính riêng thanh tra thuế tại 1.025 doanh nghiệp, cơ quan thuế các cấp đã truy thu, phạt và truy hoàn thuế là 617,77 tỷ đồng, giảm khấu trừ qua thanh tra gần 168 tỷ đồng, số giảm lỗ qua thanh tra là 821,42 tỷ đồng, số đã nộp vào ngân sách 404,77 tỷ đồng.

- Thông qua việc kiểm tra 126.780 hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế đã xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 85,92 tỷ đồng, số giảm khấu trừ 4,99 tỷ đồng, giảm lỗ 33,14 tỷ đồng.

Giá vàng

Tính từ đầu tuần, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm 210 nghìn đồng/lượng. Trong phiên giao dịch cuối tuần (19/12), giá vàng được các doanh nghiệp niêm yết ở mức:

+ Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh: 32,71 - 32,99 triệu đồng/lượng, tại Hà Nội: 32,71 - 33,01 triệu đồng/lượng.

+ Công ty DOJI: 32,95 - 32,99 triệu đồng/lượng.

+ Bảo Tín Minh Châu: 32,96 - 33 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá

Tính chung cả tuần, tỷ giá USD/VND tăng từ 50 đến 90 đồng/USD. Trong phiên giao dịch cuối tuần (ngày 19/12), tỷ giá được các ngân hàng mua bán ở mức:

+ Vietinbank: 22.517 - 22.547 đồng/USD, tăng 7 đồng chiều mua vào.

+ Techcombank: 22.500 - 22.547 đồng/USD, tăng 10 đồng chiều mua vào.

+ Vietcombank, BIDV, ACB và Eximbank: 22.517-22.547 đồng/USD.

+ DongABank: 22.520 - 22.547 đồng/USD.

Kiều hối

Ngày 12/12/2015, chuyên gia tài chính ngân hàng Cấn Văn Lực dẫn số liệu từ World Bank (WB) cho thấy, Việt Nam xếp thứ 11 trong số các nước nhận kiều hối nhiều nhất, dự kiến năm 2015 khoảng 12,5 tỷ USD. Trong đó:

- Đứng đầu danh sách là Ấn Độ với dự kiến hơn 72 tỷ USD;

- Thứ 2 là Trung Quốc với 63,9 tỷ USD;

- Thứ 3 là Philippines với 29,7 tỷ USD.

- Các nước khác như Mexico, Pháp, Nigieria, Ai Cập và Pakistan dự kiến nhận trên 20 tỷ USD.

Phương tiện thanh toán

- Tỷ trọng tiền mặt/tổng phương tiện thanh toán có xu hướng giảm dần, từ 14,02% năm 2010 đến nay còn khoảng 12%.

- Hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho thanh toán thẻ được cải thiện, số lượng ATM và POS có tốc độ tăng trưởng nhanh. Đến cuối tháng 9/2015, trên 16.850 ATM và trên 208.470 POS/EDC được lắp đặt (ATM tăng 47% và POS/EDC tăng 300% so với đầu năm 2011).

- Đến cuối tháng 9/2015, số lượng thẻ phát hành đã đạt 96,2 triệu thẻ (tăng trên 210% so với đầu năm 2011).

(Theo nhận định của NHNN)

- Tỷ lệ thanh toán sử dụng tiền mặt chiếm tới 65% tổng phương tiện thanh toán. Nếu thanh toán điện tử chiếm tới 90% tổng thanh toán thì đã giúp GDP tăng khoảng 1%.

(Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam)

Hỗ trợ tín dụng

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 16/12 đã thông qua một khoản hỗ trợ tín dụng cho Việt Nam, trị giá 415 triệu USD, giúp khoảng 6,8 triệu người dân Việt Nam được hưởng lợi qua việc cải tạo, nâng cấp an toàn cho khoảng 450 đập thủy lợi.(Theo WB tại Việt Nam)

Tăng trưởng tín dụng/huy động

Dự kiến năm 2015tăng trưởng tín dụngsẽ đạt khoảng 18% - mức tăng trưởng tốt, đảm bảo nhu cầu vốn cho nền kinh tế tăng trưởng.

(Theo Ông Nguyễn Đức Long, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN)

Thị trường tài sản


Trái phiếu

Trong tuần, HNX đã tổ chức 02 phiên đấu thầu TPCP. Trong đó:

- Ngày 14/12, NHCSXH phát hành tổng khối lượng 1.000 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (300 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 15 năm (200 tỷ đồng). Kết quả cụ thể:

+ Kỳ hạn 3 năm: Huy động được 300 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 6,4%/năm (cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên ngày 07/12/2015).

+ Kỳ hạn 15 năm: Huy động được 20 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 8,1%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên ngày 07/12/2015).

+ Kỳ hạn 5 năm: Không trúng thầu.

- Ngày 16/12, KBNN phát hành tổng khối lượng gọi thầu 13.000 tỷ đồng gồm 2 loại kỳ hạn 3 năm (10.400 tỷ đồng) và 5 năm (2.600 tỷ đồng). Kết quả:

+ Kỳ hạn 3 năm: Huy động được 10.400 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,8%/năm (thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên ngày 09/12/2015).

+ Kỳ hạn 5 năm: Huy động được 2.600 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 6,58%/năm (thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên ngày 02/12/2015).

Cổ phiếu

Trong tuần từ 14 - 18/12, thị trường chứng khoán tăng, giảm trái chiều, cụ thể:

+ VN-Index: Tăng 0,84%, lên 568,18 điểm, với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tổng khối lượng hơn 652 triệu cổ phiếu, trị giá trên 12 tỷ đồng.

+ HNX-Index: Giảm 1,17%, xuống 78,29 điểm, với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tổng khối lượng hơn 233 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 2,7 tỷ đồng.

Trong tuần từ 14 - 18/12, khối ngoại bán ròng 565 tỷ đồng trên cả 02 sàn. Cụ thể:

+ HOSE:Khối ngoại bán ròng hơn 423 tỷ đồng, khối lượng hơn 27 triệu cổ phiếu.

+ HNX:Khối ngoại bán ròng gần 142 tỷ đồng, khối lượng hơn 9,5 triệu cổ phiếu.

Bất động sản

Techcom Việt Nam REIT (TCREIT) - Quỹ đầu tư BĐS đầu tiên tại Việt Nam được chào bán ra công chúng. Theo đó:

- Có mức vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng.

- Chào bán tối thiểu 5 triệu chứng chỉ quỹ với mệnh giá 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ.

- Nhà đầu tư có thể bắt đầu đăng ký mua chứng chỉ quỹ với giá trị mua tối thiểu là 01 (một) triệu đồng/lệnh mua từ ngày 14/12/2015 đến hết ngày 09/3/2016.

Đối tượng TCREIT đầu tư: Tập trung đầu tư vào các BĐS là tòa nhà văn phòng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, nhằm mang lại nguồn thu ổn định từ việc cho thuê và khai thác kinh doanh.

Niêm yết: Quỹ TCREIT dự kiến sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2016.

Tác động tới thị trường BĐS: Khắc phục khó khăn làm hạn chế khả năng của nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư vào các dự án quy mô lớn với dòng tiền ổn định tại Việt Nam, do sự ra đời của quỹ TCREIT cho phép chia nhỏ quyền sở hữu các dự án BĐS thành những chứng chỉ quỹ có giá trị bằng nhau. Từ đó góp phần tích cực giúp thị trường BĐS phát triển trong tương lai.

Tiềm năng của Quỹ TCREIT: Có nhiều lợi thế trong việc tiếp cận các cơ hội đầu tư BĐS có nguồn thu nhập ổn định và khả năng sinh lời cao; Đội ngũ quản lý gồm các chuyên gia uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính, giúp điều hành quỹ một cách chuyên nghiệp, minh bạch, hướng tới hiệu quả bền vững.

(Theo công ty Techcom Capital)

Nhận định chuyên gia

Theo Ngân hàng Thế giới (WB):

Mặc dù liên tục tăng trưởng về kinh tế nhưng Việt Nam đang đứng trong tình trạng thiếu hụt lớn về nhà ở đảm bảo chất lượng. Những hộ gia đình thu nhập dưới 10 triệu là không có khả năng mua nhà tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; hiện đang có tới 40% dân số không có khả năng mua nhà.

Nguyên nhân:

(i) Tỷ lệ dân số nghèo còn cao: Hiện có khoảng 20% (gần 4,8 triệu hộ gia đình) trong tổng số 24,2 triệu hộ gia đình tại Việt Nam vẫn sống trong đói nghèo;

(ii) Gia tăng dân số và đô thị hoá: Tỷ lệ dân số đô thị ước tính sẽ chiếm 50% vào năm 2040; số hộ gia đình thành thị ước tính sẽ tăng lên 10,1 triệu hộ vào năm 2020 (từ 8,3 triệu năm 2015), do gia tăng dân số đô thị và giảm quy mô hộ gia đình ở thành thị với tỷ lệ 1,09% mỗi năm sẽ. Do đó, thiếu hụt nhà ở trung bình hàng năm 374.000 căn nhà trong 5 năm tới.

(iii) Mức thuế đất của Việt Nam hiện đang rất thấp, góp phần gây ra tình trạng đầu cơ và giá đất ngày càng cao, làm giảm đáng kể nguồn thu để từ đó cung cấp dịch vụ, hạ tầng và vốn cho các chương trình công khác.

Khuyến nghị: WB đã đưa ra khuyến nghị cho lộ trình thực hiện trong 5 năm tới:

(i) 3 Sáng kiến Lá cờ đầu

- Hỗ trợ Tài chính Nhà ở

- Bổ sung số lượng Nhà ở cho thuê giá hợp lý

- Chính sách Nhà ở cơ bản ban đầu

(ii) 2 chương trình Cải cách Cơ cấu

- Tăng cường Thể chế

- Thuế đất Đô thị

Đàm phán - Ký kết

Ngày 17/12, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua Nghị quyết chính thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện (PCA) ký năm 2012 giữa EU và Việt Nam, nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và EU.

Chính sách

Thông tư số 195/2015/TT-BTC

Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB:

-Xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông; xe truyền hình lưu động; xe thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe không đăng ký lưu hành… không chịu thuế TTĐB.

- Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB bằng các nguyên liệu chịu thuế TTĐB sẽ được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Thông tư số 25/2015/TT-NHNN

Thông tư số 25/2015/TT-NHNN của NHNN Việt Nam ban hành ngày 09/12/2015, về việc hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

- Đối với xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê: Mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

- Đối với xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán: Mức cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

- Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà.

- Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015.

Thông tư số 197/2015/TT-BTC

Thông tư số 197/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán được ban hành ngày 3/12/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2016.

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán định kỳ tối thiểu 02 lần trong 1 năm.

- Chứng chỉ hành nghề chứng khoán có 03 loại: Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán; Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính; Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

- Để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, cá nhân phải có trình độ từ đại học trở lên; đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp…

Thông tư số 26/2015/TT-NHNN

Thông tư số 26/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 09/12/2015, về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

Loại dự án ĐTXD nhà ở được thế chấp vay vốn tại tổ chức tín dụng bao gồm:

Dự án ĐTXD mới hoặc cải tạo một công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công trình nhà ở; ĐTXD khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại khu vực nông thôn; ĐTXD khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở; ĐTXD công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015.

Quyết định số 2589/QĐ-NHNN

Ngày 17/12, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 2589/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Cụ thể:

- Mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0%/năm.

- Mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân là 0%/năm.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/12/2015 và thay thế Quyết định số 1938/QĐ-NHNN ngày 25/9/2015 của Thống đốc NHNN.

Thông tư số 182/2015/TT-BTC

Ngày 16/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 182/2015/TT-BTC về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, cụ thể là:

- Các mặt hàng máy gia công cơ khí thuộc các nhóm hàng từ nhóm 84.54 đến nhóm 84.63 nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được thì áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0%.

- Bỏ tiêu chí về độ cứng và độ bốc đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã hàng 4402.90.90 và tiêu chí kỹ thuật đối với mặt hàng này để được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5%.

Thông tư số 182/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Theo Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Tài chính

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục