Giao dịch có trị giá lên tới 15.465 nghìn tỷ đồng, tương đương 743 triệu đô la Mỹ, với giá bán là 24.000 VND/1 cổ phần, cho nhà đầu tư chiến lược là Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (“BTMU”) ngân hàng bán lẻ và thương mại chính của Tập đoàn Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (“MUFG”).

Sau giao dịch thành công bán 20% cổ phần chiến lược cho Ngân hàng BTMU, Vốn điều lệ VietinBank lên 32.661 nghìn tỷ VND, tăng vốn tự có lên khoảng 45.000 nghìn tỷ VND. VietinBank trở thành ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất và cơ cấu cổ đông mạnh nhất ở Việt Nam, trong đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn là cổ đông chiếm cổ phần chi phối, tiếp theo là hai cổ đông tổ chức nước ngoài – BTMU và IFC và các bên có liên quan.

Ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank phát biểu: “Trong năm 2012, VietinBank ưu tiên đẩy mạnh hơn nữa quá trình cổ phần hóa, hoàn thành việc thương thảo để tìm ra đối tác chiến lược thứ hai để tăng vốn chủ sở hữu và tạo cơ sở cho việc củng cố hoạt động, đồng thời tập trung tái cấu trúc bộ máy tổ chức để Ngân hàng trở nên hiện đại và cạnh tranh hơn. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng quan hệ Hợp tác chiến lược giữa VietinBank và BTMU sẽ đạt được nhiều thành tưu quan trọng thông qua sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với cam kết cao và đầy trách nhiệm của BTMU trong hoạt động điều hành, quản trị và quản lý rủi ro trong ngành ngân hàng”.

Ông Nobuyuki Hirano, Chủ tịch của BTMU phát biểu: “Là một phần trong chiến lược mở rộng hơn nữa hoạt động của BTMU tại Châu Á, thông qua hợp tác chiến lược giữa BTMU và VietinBank, BTMU mong muốn phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh của Ngân hàng tại Châu Á, tăng cường dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, một thị trường dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng cao. Thông qua hợp tác với VietinBank, BTMU mong muốn đẩy mạnh hơn nữa việc cung cấp các dịch vụ tài chính tại Việt Nam và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu hỗ trợ về tài chính đa dạng của các khách hàng.”

Giao dịch này sẽ là giao dịch mua bán sáp nhập lớn nhất từ trước đến nay trong ngành ngân hàng Việt Nam và đánh dấu một mốc quan trọng đối với VietinBank kể từ sau khi ngân hàng thực hiện cổ phần hóa vào năm 2008.