Tháng 8, nhóm ngân hàng dẫn đầu khối lượng phát hành

Theo VBMA, trong tháng 8/2021 có tổng cộng 52 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), trong đó có 51 đợt phát hành riêng lẻ TPDN trong nước, với tổng giá trị phát hành là 24.077 tỷ đồng và 1 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng, với giá trị hơn 1.999,9 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Masan Meatlife.

Giá trị phát hành TPDN theo nhóm ngành trong tháng 8/2021. Nguồn: VBMA

Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành trong tháng 8 vừa qua, với tổng giá trị phát hành 10.854 tỷ đồng, chiếm 41,6% tổng giá trị phát hành, trong đó, có 2.324 tỷ đồng trái phiếu phát hành tăng vốn cấp 2 của các ngân hàng như: BIDV, Vietinbank, VIB, Viet Capital Bank... Lãi suất phát hành các trái phiếu tăng vốn cấp 2 chủ yếu là lãi suất thả nổi tham chiếu bình quân lãi suất tiết kiệm của 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank), dao động từ 6,1%-7,6%/năm. Các ngân hàng có khối lượng phát hành lớn gồm: VPBank (2.630 tỷ đồng), OCB (2.000 tỷ đồng), SHB (1.400 tỷ đồng), với các trái phiếu đều có kỳ hạn từ 2-4 năm, lãi suất cố định 3,5%-4,2%/năm.

Nhóm doanh nghiệp bất động sản xếp vị trí thứ hai, với tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 8.950 tỷ đồng, trong đó khoảng 15% trái phiếu phát hành bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm. Một số doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn trong tháng 8 vừa qua như: Công ty Cổ phần Bông Sen (4.800 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư Big Gain (1.000 tỷ đồng). Trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản có kỳ hạn phát hành trong khoảng từ 1-4 năm, lãi suất dao động từ 8,2-13%/năm.

Một số trái phiếu của các công ty bất động sản phát hành trước đây, nhưng hoàn thành đợt phát hành trong tháng 8/2021 đáng chú ý như: Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios (3.000 tỷ đồng, phát hành ngày 23/06/2021), Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Phước Long (1.050 tỷ đồng, phát hành ngày 30/06/2021), Công ty TNHH Đầu tư Big Gain (1.000 tỷ đồng, phát hành ngày 30/07/2021), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Mặt trời KN Vạn Ninh (595,2 tỷ đồng, phát hành ngày 29/07/2021)...

21,6% trái phiếu địa ốc không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu

Bức tranh thị trường TPDN tiếp tục sôi động trong tháng 8 vừa qua tiếp tục làm gia tăng lượng vốn huy động qua kênh này trong 8 tháng đầu năm nay, khi có tới 490 đợt phát hành TPDN trong nước thành công, với tổng giá trị phát hành đạt 308.517 tỷ đồng, trong đó có 476 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 296.933 tỷ đồng, 14 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11.584 tỷ đồng (chiếm hơn 3,7%), 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài tổng giá trị 1 tỷ USD. Tỷ trọng khối lượng phát hành ra công chúng giảm so với cùng kỳ năm 2020 (5,28%).

Khối lượng phát hành TPDN theo nhóm ngành trong 8 tháng đầu năm 2021. Nguồn: VBMA

Tương tự như trong tháng 8 vừa qua, 8 tháng đầu năm nay, nhóm ngân hàng thương mại tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 116.100 tỷ đồng. Trong đó, có 24.186 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 20,8%), 78,3% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 năm, lãi suất thấp dao động từ 3-4,2%, cố định trong toàn bộ thời hạn của trái phiếu.

Nhóm công ty bất động sản vẫn xếp vị trí thứ hai, với tổng khối lượng phát hành 107.980 tỷ đồng, lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8-13%/năm. Trong đó, có khoảng 21,6% trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu...

Trong 8 tháng đầu năm, có 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm: Tập đoàn Vingroup (500 triệu USD), Công ty cổ phần Bất động sản BIM (200 triệu USD) và Công ty cổ phần Tập đoàn địa ốc Novaland (300 triệu USD).