Đợt phát hành trái phiếu lần thứ nhất trong năm 2012 của BIDV có tổng mệnh giá trái phiếu phát hành 2.030 tỉ đồng, loại trái phiếu không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

BIDV cho biết ngân hàng sẽ sử dụng số tiền trái phiếu phát hành để bổ sung vào nguồn vốn trung dài hạn, cơ cấu lại nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay các dự án trung dài hạn và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đợt phát hành đã thu hút sự quan tâm của thị trường, khối lượng trái phiếu đặt mua của các nhà đầu tư cao hơn so với khối lượng trái phiếu dự kiến chào bán ban đầu. Đây là giao dịch phát hành trái phiếu thành công đầu tiên của tổ chức tín dụng từ năm 2011, trong tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp trầm lắng từ đầu năm tới nay.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp được coi là lựa chọn khả thi nhất cho kênh huy động vốn dài hạn trong điều kiện ngân hàng không thể huy động vốn dài hạn trên thị trường I (huy động từ dân cư) và việc phát hành cổ phiếu tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (thị trường thứ cấp) từ đầu năm đến nay tiếp tục trầm lắng, với khối lượng giao dịch theo Công ty cổ phần chứng khoán bảo Việt (BVSC) rất thấp, khoảng dưới 200 tỉ đồng.