Kinh tế - tài chính quốc tế tuần từ 3-8/10/2016

Trung tâm thông tin và dịch vụ tài chính

KINH TẾ - TÀI CHÍNH THẾ GIỚI

Nội dung

Tăng trưởng

- Toàn cầu: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2016 và 2017 dự báo lần lượt đạt 3,1% và 3,4% - bằng mức dự báo tháng 7/2016. Trong đó tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển năm 2016 đạt 1,6% - thấp hơn so với dự báo 1,8% đưa ra trước đó, năm 2017 giữ nguyên ở mức 1,8%; tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi năm 2016 đạt 4,2% - cao hơn so với dự báo 4,1% đưa ra trước đó, năm 2017 giữ nguyên ở mức 4,6%. (Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF ngày 04/10)

- Eurozone: Kinh tế tăng trưởng 1,7% năm 2016 và 1,5% năm 2017, giảm so với mức tăng trưởng 2% của năm 2015. (Theo IMF ngày 04/10)

- Mỹ La-tinh: Tăng trưởng kinh tế Mỹ La-tinh năm 2016 dự báo đạt 0,6% - thấp hơn mức dự báo 0,7% hồi tháng 4/2016; năm 2017 đạt 1,6% - cao hơn mức tăng trưởng 1,5% đưa ra trước đó, do chính sách vĩ mô của một số nền kinh tế quan trọng trong khu vực được cải thiện tích cực. (Theo IMF ngày 04/10)

- Hoa Kỳ: Kinh tế tăng trưởng 1,6% năm 2016 và 2,2% năm 2017, giảm so với mức tăng trưởng 2,6% của năm 2015. (Theo IMF ngày 04/10)

- Trung Quốc: Kinh tế tăng trưởng 6,6% năm 2016 và 6,2% năm 2017, giảm so với mức tăng trưởng 6,9% của năm 2015. (Theo IMF ngày 04/10)

- Nhật Bản: Kinh tế tăng trưởng 0,5% năm 2016 và 0,6% năm 2017, tăng so với mức tăng trưởng 0,5% của năm 2015. (Theo IMF ngày 04/10)

- Đức: GDP của Đức tăng trưởng 1,9% trong năm 2016 - cao hơn dự báo 1,6% đưa ra vào tháng 4/2016, do tiêu dùng nội địa và mức chi tiêu của Nhà nước tăng mạnh, trong khi thị trường lao động tăng trưởng tốt. Trong 2 năm 2017 - 2018, GDP tăng trưởng lần lượt là 1,4% và 1,6%. (Theo Viện Nghiên cứu kinh tế Đức, tháng 9/2016)

- Ấn Độ: Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ trong 2 năm 2016, 2017 lần lượt đạt 7,6% và 7,7%, nhờ những kỳ vọng về sự hồi phục của ngành nông nghiệp do thời tiết thuận lợi, những cải cách trong thanh toán dịch vụ dân sự giúp hỗ trợ tiêu dùng, tăng trưởng xuất khẩu, sự phục hồi của đầu tư tư nhân trong trung hạn, những chính sách thúc đẩy kinh tế như việc áp dụng thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).(Theo Ngân hàng Thế giới - WB ngày 04/10)

Philippines: Dự báo kinh tế Philippines tăng trưởng 6,4% trong năm 2016 và 6,2% trong năm 2017 - 2018, trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực. (Theo WB ngày 03/10)

Thị trường
tài chính

IMF ngày 30/9 ban hành giỏ tiền tệ quốc tế mới (còn được gọi là quyền rút vốn đặc biệt - SDR), bổ sung thêm đồng nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc cùng với các đồng USD, EUR, GBP và JPY. Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giỏ SDR được mở rộng, theo đó đồng CNY sẽ trở thành đồng tiền được sử dụng trên toàn cầu.

Nợ công

Tính đến cuối năm 2015, nợ trên toàn thế giới (không bao gồm ngành Tài chính) đạt 152.000 tỷ USD, tương đương 225% GDP toàn cầu, mức cao nhất trong lịch sử (năm 2000 tỷ lệ nợ công và nợ tư nhân trên toàn thế giới là 200% GDP toàn cầu), do ngân hàng trung ương các nước cắt giảm lãi suất để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã khuyến khích hoạt động vay nợ gia tăng.

Tình trạng nợ cao trong khi tăng trưởng kinh tế ảm đạm sẽ làm tăng nguy cơ khủng hoảng tài chính. Hơn nữa, nợ tư nhân quá cao (chiếm tới 60% tổng nợ) sẽ làm cản trở lớn đối với sự phục hồi kinh tế toàn cầu và đe dọa sự ổn định tài chính. Vì vậy, để hỗ trợ quá trình giảm nợ, các nước cần kích thích tăng trưởng thông qua đầu tư, đưa lạm phát trở về mức bình thường, cải cách tài chính và kinh doanh (Theo Báo cáo Giám sát tài chính công của IMF công bố ngày 05/10)

M&A

Trong 9 tháng đầu năm 2016, giá trị M&A toàn cầu giảm 22% xuống 2,55 nghìn tỷ USD so với 3,27 nghìn tỷ USD của cùng kỳ năm 2015, đây là lần giảm đầu tiên trong vòng 4 năm qua; giá trị các thương vụ M&A xuyên biên giới giảm 9% xuống 899,5 tỷ USD, do chịu ảnh hưởng từ sự kiện Brexit, cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ và đợt giảm điểm của thị trường chứng khoán toàn cầu đã tác động tiêu cực đến tâm lý của giới đầu tư.(Theo Công ty Nghiên cứu Dealogic ngày 04/10)

Chứng khoán

- Chứng khoán Hoa Kỳ: Hầu hết các chỉ số chứng khoán chính đều giảm điểm trong tuần qua, do chịu tác động từ những số liệu trái chiều của nền kinh tế, diễn biến của thị trường năng lượng và tâm lý thận trọng của giới đầu tư về tình hình Brexit. Tính chung cả tuần (03 - 07/10/2016), chỉ số Dow Jones; S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0,4%; 0,7% và 0,4% so với chốt phiên giao dịch cuối của tuần trước (30/9/2016). Trong ngày giao dịch cuối tuần (07/10/2016) so với phiên giao dịch hôm trước, các chỉ số:

+ Dow Jones đạt 18.240,49 điểm, giảm 0,15%.

+ S&P 500 đạt 2.153,74 điểm, giảm 0,33%.

+ Nasdaq Composite đạt 5.292,40 điểm, tăng 0,27%.

- Chứng khoán châu Á: Hầu hết các thị trường chứng khoán chính tăng điểm trong tuần qua, trong đó chứng khoán Hồng Kông có tuần tăng tốt nhất kể từ đầu tháng 9. Tính chung cả tuần, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,01% xuống 140,60 điểm do nhà đầu tư thận trọng trước báo cáo việc làm của Hoa Kỳ.

Các thị trường chính:

+ Nikkei 225 (Nhật Bản) tăng 2,49% lên 16.860,09 điểm.

+ Hang Seng (Hồng Kông) tăng 2,38% lên 23.851,82 điểm.

+ S&P/ASX 200 (Australia) tăng 0,62% lên 5.467,391 điểm.

+ Riêng Kospi (Hàn Quốc) giảm 0,71% xuống 2.053,80 điểm.

+ Thị trường chứng khoán Trung Quốc nghỉ lễ.

Dầu mỏ

Trong tháng 9/2016, sản lượng dầu mỏ của OPEC đã tăng lên mức kỷ lục 33,6 triệu thùng/ngày, từ 33,53 triệu thùng/ngày của tháng 8, trong bối cảnh Iraq đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu dầu ở khu vực phía bắc và Libya mở cửa trở lại các cảng xuất khẩu dầu chính của nước này. (Theo Reuters ngày 01/10)

Sản lượng dầu của Nga trong tháng 9/2016 tăng 4% lên mức kỷ lục 11,11 triệu thùng/ngày (45,483 triệu tấn/tháng), so với 10,71 triệu thùng/ngày (45,309 triệu tấn/tháng) của tháng 8, do các hãng sản xuất dầu lớn của Nga như Rosneft và Gazprom Neft đều tăng sản lượng, tương ứng tăng 2,6% và 5,2%. (Theo Bộ Năng lượng Nga ngày 02/10)

Các nhà sản xuất thuộc OPEC dự báo giá dầu sẽ được giữ ở mức 50 - 60 USD/thùng, sau khi tổ chức này đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng lần đầu tiên trong 8 năm (có thể làm nguồn cung toàn cầu giảm 1,2 triệu thùng/ngày).(Theo Reuter ngày 04/10)

Lượng dầu lưu kho của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 30/9 giảm 3 triệu thùng do trong những tuần gần đây nhập khẩu giảm (nhập khẩu dầu thô của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 30/9 giảm 125.000 thùng). (Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ - EIA ngày 05/10)

Tuần từ 03 - 07/10/2016, tuy giảm trong phiên cuối tuần, song tính chung cả tuần giá dầu WTI và Brent vẫn tăng tương ứng 3% và 6%, do OPEC nhất trí cắt giảm sản lượng 220.000 - 700.000 thùng/ngày nhằm ổn định tình trạng dư cung toàn cầu; lượng dầu lưu kho của Hoa Kỳ bất ngờ giảm tuần thứ 5 liên tiếp. Chốt phiên giao dịch cuối tuần (07/10/2016), giá dầu kỳ hạn giao tháng 11/2016:

- WTI trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 63 cent (1,26%) xuống 49,81 USD/thùng.

- Brent trên sàn ICE Futures Europe giảm 58 cent (1,12%) xuống 51,93 USD/thùng.

Châu Âu

Eurozone

- Lợi suất trái phiếu của các nước thuộc Eurozone tăng trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về khả năng ECB sẽ thu hẹp gói QE (còn gọi là chương trình mua trái phiếu trị giá 80 tỷ EUR). Trong đó lợi suất trái phiếu của các nước Eurozone tăng 8 - 12 điểm cơ bản, với sự dẫn đầu của các nước khu vực Nam Âu; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Italy tăng lên 1,38% - mức cao nhất kể từ cuối tháng 6/2016; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức tăng hơn 8 điểm cơ bản. (Theo Hãng tin Bloomberg ngày 05/10)

- Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Eurozone trong tháng 9/2016 đạt 52,6 điểm, thấp hơn mức 52,9 điểm đạt được của tháng 8 và là mức thấp nhất trong vòng 21 tháng qua, do các doanh nghiệp hạn chế chi tiêu trong bối cảnh còn nhiều quan ngại về kinh tế khu vực và bất ổn chính trị gia tăng sau sự kiện Brexit. (Theo Công ty Dịch vụ tài chính Markit ngày 05/10)

Anh

Anh sẽ bắt đầu quá trình chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào cuối tháng 3/2017, đồng thời công bố Dự luật “Hủy bỏ lớn” chấm dứt quyền hạn của luật EU đối với Anh. Dự luật này xóa bỏ những đạo luật trước đây quy định rằng các điều lệ của EU có hiệu lực tối cao.Sau tuyên bố trên của Thủ tướng Anh,đồng GBP đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm so với đồng EUR. Trong phiên giao dịch ngày 03/10 tại sàn giao dịch London, đồng GBP được giao dịch ở mức 1,1433 EUR/GBP. (Theo Thủ tướng Anh Theresa May ngày 02/10)

Châu Á

Hàn Quốc

- Trong 9 tháng đầu năm 2016, lượng vốn FDI mới cam kết vào Hàn Quốc đạt mức kỷ lục 15,05 tỷ USD, tăng 13,4% so với 13,27 tỷ USD của cùng kỳ năm 2015.Tính riêng trong quý III/2016, vốn FDI mới cam kết vào Hàn Quốc tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2015 lên 4,49 tỷ USD.(Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 04/10)

- Trong tháng 9/2016, thặng dư thương mại của Hàn Quốc đạt 7,1 tỷ USD, thấp hơn mức thặng dư 8,89 tỷ USD của cùng kỳ năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2015 xuống 40,9 tỷ USD, sau khi tăng 2,6% trong tháng 8, trong đó giảm mạnh nhất là doanh số xuất khẩu thiết bị di động (giảm 27,9%) và xe ô tô (giảm 24%). Kim ngạch nhập khẩu giảm 2,3% xuống 33,8 tỷ USD, sau khi tăng 0,1% trong tháng 8. (Theo Chính phủ Hàn Quốc ngày 01/10)

Indonesia

Trong tháng 9/2016, chỉ số lạm phát của nước này tăng 3,07% so với cùng kỳ năm 2015, cao hơn mức tăng 2,79% trong tháng 8, do giá thực phẩm chế biến tăng. Lạm phát lõi tháng 9 tăng 3,21%, thấp hơn mức 3,32% của tháng 8. Indonesia sẽ đạt được mục tiêu lạm phát dưới 3,5% trong năm 2016. (Theo Cơ quan Thống kê quốc gia Indonesia ngày 03/10)

Campuchia

Trong tháng 9/2016, Campuchia đã xuất khẩu 41.429 tấn gạo, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2015. Lũy kế 9 tháng đã xuất khẩu được 361.505 tấn gạo, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2015. Campuchia xuất khẩu gạo sang 62 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 3 khách hàng lớn nhất là Trung Quốc, Pháp và Ba Lan. (Theo báo cáo của Ban Thư ký Cơ quan Dịch vụ một cửa xuất khẩu gạo Campuchia)

Hoa Kỳ

Trong tháng 9/2016, chỉ số sản xuất của Hoa Kỳ đạt 51,5 điểm, cao hơn mức 49,4 điểm của tháng 8/2016, cho thấy sản xuất của Hoa Kỳ đã tăng trở lại, do số đơn hàng mới và sản lượng sản xuất đều tăng. Trong năm 2016, các nhà máy tại Hoa Kỳ đã gặp nhiều khó khăn do đồng USD tăng giá ảnh hưởng đến xuất khẩu và dầu giảm giá khiến các công ty năng lượng phải cắt giảm đơn hàng. (Theo Viện Quản lý nguồn cung Hoa Kỳ ngày 03/10)

Trong tháng 8/2016:

- Thu nhập cá nhân của người dân Hoa Kỳ tăng 0,2% (tương đương 39,3 tỷ USD), thấp hơn mức tăng 0,4% trong tháng 7.

- Chi tiêu tiêu dùng không tăng, sau khi tăng trung bình 0,4%/tháng trong giai đoạn tháng 5 - 7/2016, chủ yếu do sức mua ô tô yếu hơn, tăng trưởng thu nhập cá nhân chậm lại và tiết kiệm tăng (tỷ lệ tiết kiệm của người dân tăng từ 5,6% trong tháng 7 lên 5,7% trong tháng 8).

(Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày 30/9)

Trung Quốc

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đã hỗ trợ 500 triệu CNY (gần 75 triệu USD) cho các địa phương trên toàn quốc để thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Hiện có khoảng 703 dự án PPP (tổng vốn đầu tư lên tới 1.200 tỷ CNY, tương đương 179,5 tỷ USD) đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng, giao thông, thủy lợi, bảo vệ môi trường, công trình đô thị, y tế và chăm sóc sức khỏe, văn hóa và giáo dục… được hưởng khoản tiền hỗ trợ này. (Theo NDRC ngày 05/10)

Nhật Bản

Chỉ số niềm tin của các hộ gia đình trong tháng 9/2016 tăng lên 43 điểm - mức cao nhất kể từ tháng 9/2013, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp và thị trường lao động tăng trưởng mạnh .(Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 04/10)

Đàm phán - Ký kết

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Thụy Điển

ADB đã ký thỏa thuận chia sẻ rủi ro với Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA). Theo đó, SIDA sẽ bảo lãnh 155 triệu USD trong khoản vay trị giá 455 triệu USD mà ADB cấp cho Ấn Độ. Thỏa thuận đạt được với SIDA sẽ tăng khả năng cho vay của ADB thêm 500 triệu USD trong 10 năm tới. (Theo ADB ngày 03/10)

Chính sách

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ - RBI ngày 04/10 công bố quyết định giảm lãi suất cho vay ngắn hạn 0,25 điểm phần trăm xuống còn 6,25% - mức thấp nhất trong 6 năm qua, trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát của Ấn Độ giảm mạnh từ mức 6,07% trong tháng 7/2016 xuống 5,05% trong tháng 8/2016. Tuy nhiên, Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu từ quý IV của năm tài khóa 2016 - 2017, lạm phát sẽ đạt 5% để hỗ trợ tăng trưởng.