IPO hơn 219 triệu cổ phần Công ty mẹ -Tổng công ty Sông Đà qua HNX

Khối lượng chào bán cổ phần trong đợt IPO này tương đương 48,82% vốn điều lệ sau cổ phần hóa.

Tổng công ty Sông Đà tiền thân là Công trường Thủy điện Thác Bà, được thành lập năm 1961, với nhiệm vụ chính là xây dựng công trình thủy điện đầu tiên tại Việt Nam – Nhà máy Thủy điện Thác Bà. Năm 1995, Tổng công ty Sông Đà được thành lập lại theo mô hình Tổng công ty 90.

Tên tuổi của Tổng công ty Sông Đà gắn liền với các công trình thủy điện, công nghiệp và giao thông trọng điểm của đất nước như nhà máy thủy điện Thác Bà, Hòa bình, Trị An, Vĩnh Sơn, Yaly, Sê San; đường dây 500KV Bắc Nam, nhà máy giấy Bãi Bằng, nhà máy dệt Minh Phương, xi măng Bút Sơn, đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10, đường Hồ Chí Minh…

Từ năm 2000, Tổng công ty Sông Đà chuyển sang nghiên cứu và triển khai đầu tư một loạt các nhà máy thủy điện có quy mô vừa và nhỏ như thủy điện Ry Ninh, Nà Lơi, Cần Đơn, Nậm Mu; các dự án sản xuất xi măng, sắt thép như nhà máy Thép Việt Ý, nhà máy xi măng Hạ Long; các khu đô thị và công nghiệp, xây dựng khu đô thị mới Mễ Đình, Mễ Trì, hầm đường bộ qua đèo Ngang…

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của Tổng công ty Sông Đà tại ngày 31/3/2015 đạt hơn 18.550 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 4.485 tỷ đồng.

Hiện nay, Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà đang quản lý và sử dụng 04 lô đất trên địa bàn 02 tỉnh thành phố, trong đó có 03 lô đất tại thành phố Hà Nội, 01 lô đất tại tỉnh Hòa Bình với tổng diện tích là 15.701 m2.

Doanh thu hoạt động kinh doanh của Công ty đến chủ yếu từ mảng hoạt động xây dựng, chiếm trên 66% tổng doanh thu. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng có đóng góp đáng kể, chiếm tỷ trọng trên 15% tổng doanh thu.

Doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2014 - 2016

Chỉ tiêu	2014	2015	2016
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	7.447	7.862	7.828
Doanh thu (tỷ đồng)	16.291	17.032	9.901
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	156	452	586
Tỷ suất LNST/vốn CSH (%)	2,10	5,75	7,49

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà

Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của công ty sau cổ phần hóa giai đoạn 2017-2019

Chỉ tiêu	2017	2018	2019
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	1.964	2.400	2.900
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	116	207	216
Tỷ lệ LNST/Vốn CSH (%)	2,3	4,1	4,3
Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS) (đồng)	331	348	377
Tỷ lệ trả cổ tức (%)	2	3	3

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 4.500 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 229,5 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ. 822.000 cổ phần (tương đương 0,18% vốn điều lệ) dành để bán cho cán bộ công nhân viên và 219.678.000 cổ phần, tương đương 48,82% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua HNX.