Trước đó, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có Tờ trình về vấn đề này, kèm theo Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng báo cáo cho biết, năm 2025 Thành phố dự kiến cần vay 17.770,9 tỷ đồng. Trong đó, vay để  bù  đắp  bội  chi  ngân  sách  là 17.265 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc là 505,9 tỷ đồng.

Về hình thức vay, Thành phố dự kiến vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại là 4.120,5 tỷ đồng và vay trong nước là 13.650,4 tỷ đồng. 

Đối với nguồn vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại để thực hiện các chương trình, TP. Hồ Chí Minh dùng để triển khai các dự án như: Dự án Vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh - Giai đoạn 2; Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Hồ Chí Minh - Giai đoạn 2. Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên; Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương (cũ). Việc giải ngân các khoản vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại được thực hiện theo tình hình thực tế và thỏa thuận vay đã ký kết.

Đối với nguồn vay trong nước, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cho biết, trên cơ sở kế hoạch vay trong nước được Bộ Tài chính giao, UBND Thành phố xây dựng Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2025. Trong đó, khối lượng phát hành tối đa trái phiếu năm là 13.650,4 tỷ đồng.

Theo Đề án, tên gọi của trái phiếu là: Trái phiếu chính quyền địa phương TP. Hồ Chí Minh. Chủ thể phát hành là UBND TP. Hồ Chí Minh, sẽ ủy quyền cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định. Đối tượng tham gia mua trái phiếu là các tổ chức và cá nhân Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Cơ cấu cụ thể của từng loại kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của các nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành. Mệnh giá của trái phiếu là 100.000 đồng. Trái phiếu được phát hành bằng đồng Việt Nam.

Về lãi suất phát hành, UBND Thành phố cho biết, căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính thông báo và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, UBND TP. Hồ Chí Minh quyết định lãi suất phát hành trái phiếu đối với từng đợt phát hành.

UBND TP. Hồ Chí Minh cam kết đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu, cụ thể: Chủ sở hữu trái phiếu được đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn khi gốc, lãi trái phiếu đến hạn thanh toán. Chủ sở hữu trái phiếu được sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu và cầm cố trong các quan hệ tín dụng và quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thành phố cũng nêu rõ phương án bố trí thanh toán nợ gốc và lãi. Theo đó, đối với trả gốc sẽ được hoàn trả 1 lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành. Đối với trả lãi trái phiếu, sẽ được thanh toán sau theo định kỳ 1 năm/lần.

Nợ gốc và lãi trái phiếu được thanh toán qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán theo danh sách chủ sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng của trái phiếu.

“Nguồn vốn thanh toán nợ gốc, lãi, phí và các chi phí khác liên quan đến trái phiếu chính quyền địa phương được đảm bảo từ nguồn ngân sách Thành phố. UBND TP. Hồ Chí Minh ưu tiên bố trí ngân sách địa phương hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để trả nợ đầy đủ, đúng hạn”, UBND TP. Hồ Chí Minh nêu cam kết.