Tại báo cáo mới cập nhật chủ đề “Danh mục chọn lọc cổ phiếu theo Kết quả kinh doanh quý III/2023”, Công ty Chứng khoán Mirae Asset đã tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt.

Các tiêu chí dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt theo phương pháp SEPA của Mark Minervini và phương pháp đầu tư Canslim của William O’neil.

Trong đó, các cổ phiếu thuộc một số nhóm ngành mang tính ổn định như: Thực phẩm, Hóa chất, Dầu khí, Điện là những lựa chọn tương đối an toàn. Ngoài ra, nhóm ngành dần hồi phục như Bất động sản, Chứng khoán cũng là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.

Mirae Asset đã chọn lọc và đánh giá dựa trên việc so sánh biên lợi nhuận gộp giữa 2 quý gần nhất và năm gần nhất để đưa danh sách cổ phiếu tiềm năng, có sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời, phải thỏa mãn tiêu chí về giá trị giao dịch, tức mã cổ phiếu có thanh khoản.

Nhóm thứ nhất là “Nhóm Super” với điều kiện cơ bản: Biên lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin - GPM) quý III/2023 lớn hơn GPM quý II/2023 và tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2022. Danh sách bao gồm 13 cổ phiếu như: PVT, QNS, PVD, TCH, SSI, VIX…

Bảng 1: Danh mục cổ phiếu "Nhóm super"

Nhóm thứ hai là “Nhóm Good” với điều kiện cơ bản là GPM quý II/2023 lớn hơn GPM quý I/2023 gồm DIG, BSR, VNM, CTD, HPG, LSS…

Bảng 2: Danh mục cổ phiếu thuộc "Nhóm Good"

Theo báo cáo của Mirae Asset, tăng trưởng GDP thực tế 9 tháng đầu năm đạt 4,24% (trong đó quý I tăng 3,28%, quý II tăng 4,05%, quý III tăng 5,33%) thấp hơn so với mục tiêu 6,5% của Quốc hội.

Về bức tranh kết quả kinh doanh quý III, nhìn chung đã có sự giằng co. Theo FiinTrade, tính đến ngày 31/10/2023 ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III, toàn thị trường tăng 0,3% so với cùng kỳ. Trong đó, ghi nhận nhóm ngành tăng gồm: Dầu khí (+828,6%%), Tài nguyên cơ bản (+162,2%), Bảo hiểm (+19,4%), Dịch vụ tài chính (+104,2%), Thực phẩm và đồ uống (+0,1%), Công nghệ thông tin (+17,8%), Ô tô và phụ tùng (+56,1%), Xây dựng và vật liệu (+23,1%), Du lịch và giải trí (+5,7%).

Chiều ngược lại, nhóm ngành giảm gồm: Hàng và Dịch vụ công nghiệp (-9,9%), Viễn thông (-12,6%), Bất động sản (-33,1%), Y tế (-6,1%), Truyền thông (-0,7%), Tiện ích (-35%), Ngân hàng (-1,3%), Hóa chất (-64,2%), Bán lẻ (-70,3%), Hàng cá nhân và gia dụng (-28,7%).