Tôn Đông Á cho biết, Công ty chào bán 12,37 triệu cổ phiếu sơ cấp và 2,98 triệu cổ phiếu thứ cấp, tương ứng 12% và 3% vốn điều lệ trước chào bán. Theo đó, tổng số cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng từ 102,32 triệu cổ phiếu lên 114,69 triệu cổ phiếu sau IPO. Cổ phiếu dự kiến sẽ được niêm yết trên sàn HOSE trong tháng 1/2022.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Tôn Đông Á đã có kế hoạch dự kiến niêm yết trên HOSE trong quý III/2017. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị trì hoãn mất gần 5 năm.

Tôn Đông Á được thành lập từ năm 1998 với sản phẩm chính là tôn mạ dùng trong xây dựng. Hiện tại, Tôn Đông Á có 2 nhà máy tại khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Đồng An 2 thuộc tỉnh Bình Dương, với công suất hàng năm lên đến 850 nghìn tấn. Tôn Đông Á được đánh giá là một trong những “đại gia” của ngành tôn mạ Việt Nam, chỉ đứng sau Tôn Hoa Sen.

Hình 1: Cơ cấu cổ đông tôn Đông Á

Nếu tính riêng thị trường nội địa, Tôn Đông Á cũng thường xuyên là công ty lớn thứ 2 có thị phần khoảng 17% -18% trong 3 năm qua.

Về cơ cấu cổ đông, các nhà sáng lập, ban quản lý và các bên liên quan khác kiểm soát 68% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Các nhà đầu tư tổ chức khác sở hữu 16.8%.

Theo định giá của SSI Research, giá hợp lý của cổ phiếu TDA của Tôn Đông Á dựa trên ước tính EPS năm 2022 là 10.683 đồng, hệ số P/E mục tiêu là 7,5 lần dựa trên mức trung bình của các công ty cùng ngành khu vực và số lượng cổ phiếu lưu hành sau IPO là 114,69 triệu cổ phiếu.

SSI Research đưa ra giá mục tiêu 1 năm đối với giá cổ phiếu TDA là 80.000 đồng/cổ phiếu.